Tigris 会讲课教授是好老师 (@tig88411109) on Surfaced

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@tig88411109Jun 3, 2026 · 2:09 PM

$GOOG 股权发售火爆，“迫不得已”上调从$800亿到847.5亿美金。机构疯狂抢购背后看到了什么？这是全网最全面深刻的解读，一篇就够了。这次融资表面上是稀释，骨子里是买主动权。这是不是意味着一个Google巩固未来AI霸主的范式转移？还是从轻到重资产到现金流烧钱机器？… 同步更新订阅者栏目 $GOOG 投资和仓位策略

@tig88411109Jun 3, 2026 · 7:52 AM

6月强势开启，上来就是一个黑天鹅。这是目前为止最有价值里程碑意义周报。不是简单讲美伊局势、降息预期、AI抱团或者股票涨跌。而是把尾部事件冲击、Agentic AI 元年、泡沫论、企业生产力、如何估值、仓位纪律的顶级买方策略披露 AI的终局？软硬件生态？$GOOG 股权融资下投资策略和仓位指南？颗粒度更细和更及时全面，见订阅者专享教育分享

@tig88411109Jun 2, 2026 · 5:58 PM

很多我看卖方评论说市场缺钱，包括信贷方不愿意再杠杆，冲击$BTC 价格崩盘、以及迫使 $GOOG 不能走债券只能股权融资，都是典型胡说八道市场利率高不单纯是通胀和油价预期，是经济增长韧性和AI投资饥渴拉动但是市场怎么可能没钱呢，现代这个最不怕印钱了。看看这个指标，我之前分享过… 最好的资金宽裕程度的指标，远比VIX或者利率之类的直接领先。他衡量是美国垃圾债发行人，相比美国国债，要多付多少利息，市场才愿意借钱给它们。也就是说因为真正的资金宽裕，不是看钱印了多少，也不是看股市涨了多少，而是看市场愿不愿意把钱借给最脆弱、最边缘、最需要再融资的企业。现在这个点位，对比看看去年4月份最紧张，今年3月战争期间的拉升，现在这个利差不到3%，大笔资金等着投入风险资产呢

@tig88411109Jun 2, 2026 · 2:31 PM

$GOOG 这种股票投资策略，非常清楚对于一般的投资者。我在4月30日最新财报发布后第一时间订阅者分享详细的估值空间以及投资策略核心仓位如何？仓位管理如何？对于轻仓和空仓，会不会出现什么信号会导致股价波动后买入的机会？清清楚楚，至于最新的融资事件解读下面也全网解读最明白和深刻… 知行合一最困难的问题在于，看起来你明白了，其实还是不明白。做不到的很简单，还是本质上认知不够“诚”，当然和你的资金实力也有关系。另外我一再强调，现金也是一种仓位，现在机会来了，你就知道意义所在了。订阅者内部分享投资策略截屏教育使用风险结合自己偏好

@tig88411109Jun 1, 2026 · 11:11 PM

$GOOG 股权融资800亿美金加大对AI的基础设施资本投入，如何解读利空还是倒车接人？一般市场首先反应就是增发新股，稀释股权，大致按照350发行稀释2%左右，开支加码，现金流风险，这是利空啊当然Google也用一个组合发售方式减少短期市场冲击… 巴菲特长期资金拿100亿美金，300亿会公开市场询价向市场发售，400亿从Q3季度开始按市场价慢慢卖来融资这套融资结构设计得很聪明。没有把 800 亿全部一次性砸给市场，而是分三层：先拿 Berkshire 背书，再用承销发行快速补资本，最后用市价在高股价和强流动性时慢慢卖。看空的，一般本能反应觉得加大投资重资产回报不行咋办？现金流压力折旧压力都是风险但是正如我一直强调如果AI时代有一个王者能活就是Google 股本稀释与否关键看什么？就看融资本身投资回报率是否超过资本成本，以及这种超额回报能维持多久。再上次财报亮眼发布结果大跌市场担心Capex投入，但Q1财报已经证明谷歌云赠速最高63%，在手订单4600亿，利润率惊人的超32% 谷歌有自己的AI独特的搜索变现闭环，独门TPU硬件，顶级ai模型和分发渠道建的越多，挣的越多。这是扩大在AI领域的护城河，只有谷歌敢讲。财报中也证明。我还维持我一贯的观点，如果只有一张船票通往AI的“无忧乡” 那么只有谷歌。当然我会跟进动态更新颗粒度更细我的分享在订阅专享倒车接人多少钱买入？查一下历史，我的胜率百分之百。教育分享历史不代表未来。

@tig88411109Jun 1, 2026 · 3:12 PM

有些认知差投资机会真的太多了每次我觉得普及基本投资策略都不用这么复杂 $SNOW 暴涨，但是你要知道他的核心业务，我之前分析很多了，订阅者内容更精彩但是估计大家都忽略一点是，他干的活有价值，也证明数据上下文和存储在企业推进AI应用中间层重要性但是这活 $GOOG 也干啊… 当然他的独特价值在于第三方详见分析Free 推文都有订阅也给了估值区间和策略

@tig88411109Jun 1, 2026 · 3:07 PM

有些认知差投资机会真的太多了每次我觉得普及基本投资策略都不用这么复杂 $SNOW 暴涨，但是你要知道他的核心业务，我之前分析很多了，订阅者内容更精彩但是估计大家都忽略一点是，他干的活有价值，也证明数据上下文和存储在企业推进AI应用中间层重要性但是这活 $GOOG 也干啊… 当然他的独特价值在于第三方详见分析Free 推文都有订阅也给了估值区间和策略

@tig88411109May 28, 2026 · 1:54 AM

$SNOW 财报后盘后暴涨超30%。为何不怕AI杀死软件了？收入34%，全年指引上调只是表面。市场真正重新定价的，是 Agentic AI 进入企业之后，谁能掌握数据、权限、治理和行动接口，谁就可能从“被 AI 吃掉的软件”，变成 AI 必须经过的控制层。这正是我此前这篇文章的核心判断…… 看懂它，也就看懂今晚 $SNOW 为什么涨。 AI 杀死的不是所有软件，而是没有不可替代责任链、只靠界面与席位溢价收费的软件。哪怕模型越来越便宜，企业控制层也会越来越贵，AI只要有终端商业模型的成立，目前就是“钢铁泡沫”。高估值可能会很长时间，低估值也同样可以偏离合理估值很久。最重要是看懂公司内在的逻辑，然后在现实中不断去验证，如果确实是市场误解偏差，那就是左侧的投资的机会。 $NOW $PLTR $MSFT $SNOW $GOOG

@tig88411109May 26, 2026 · 3:05 PM

市场有没有泡沫？前所未有的仓位拥挤是不是要破灭？我们提前看到了什么别人和机构没有看到的？未来路在何方？投资策略和仓位？或许这是AI大时代泡沫轮最重要的财报后的系列解读： 5月订阅周报主线推进深度图，建议保存。青山遮不住，毕竟东流去 26年初我就说过：这是 AI 的审计年。 3月，我们抄底战争冲击下的定价错杀，完成底部配置。随后四篇周报，我记录是如同多级火箭逐级展开： 5/4｜证伪解除 AI钢铁泡沫 $GOOG 财报通过审计，AI 商业模式短期难以证伪。 5/10｜盈利确认 Agentic AI 超越共识，需求周期被重新拉长。 5/18｜仓位追赶产业是真的，价格小贵。拥挤交易仍有波动上车机会 $MU $INTC 5/24｜空头燃料若通胀与利率压力松动，对冲拆除与空头回补，反而会把 AI 集中交易推向更极端的位置。未来路在何方？何时破裂？颗粒度更细的分析，估值定价，仓位和投资策略在订阅者分享，作为更高要求和认知门槛而已，订阅者阅读订阅指南，是我的投资“心法” 当然free的信息也足够，对于一般投资者，关注谁，才会在社媒上什么样的价值。下面制图配图全部是根据我的历史原文原帖周报订阅者专享生成。不存在事后偏见和误导。

@tig88411109May 21, 2026 · 4:44 PM

刚刚结束的上一个科技大盘 $GOOG 的系列解读和分析大多数时候机构投资者或者所谓市面上了流传的所谓大佬比如 Ackman这种还无脑冲微软随便看看这种超越市场共识的第一时间深度解读财报分析吊打所有卖方投行。

@tig88411109May 21, 2026 · 4:33 PM

押对了，是牛x。押错了，也是花别人的钱试错。如何理解科技大盘投资，普通散户的优势？像Google、 $NVDA 这种级别财报，市场会 360 度无死角分析。对机构来说，想在这种大盘股上找到“别人完全没看到的东西”，非常难。更难的是… 他们要向LP出资人解释为什么还要继续超配一个所有人都知道、所有人都在研究、权重已经很高的公司。所以很多机构天然会去找冷门/低估/别人没买的故事。万一赢了可以吹牛，输了不是自己的钱。举个例子，时间线👆看我上一个科技大盘股案例，是 $GOOG 财报后我给过一个判断330，是合理估值区间。后来因为美伊战争避险情绪，股价一度被压到 270 附近。我当时说，那不是逻辑破坏，而是倒车接人。现在最高已经突破 400。从低点反弹超过 40%。即便不是最低点买，而是在财报后 330 附近第一时间买入，回报也已经非常可观。比花街大佬Bill Ackman强吧。这就是大盘科技股投资里最容易被忽略的一点你不需要每次都买在最低点。你真正需要的是，在合理甚至低估的价格，敢不敢买入一家你能重仓、能长期持有、晚上睡得着的公司。这才是分享前所未有的自主执行智能体 Agentic AI的大时代的红利的正确姿势。下面free整理我的article，估值范围和策略详见文章和订阅专享订阅者请务必订阅前阅读订阅指南，在主页“文章专栏” 也是真正的投资心法宝藏。

@tig88411109May 19, 2026 · 7:04 PM

更快，更高，更强。我看Google I/O 2026 的第一感受，什么巨大投资价值？ Gemini 3.5 Flash 的重点不只是模型升级，而是 Agentic AI 元年的确认。什么叫做指数增长？超越市场共识？特别是主流基金落后仓位看看演变历史 ⬇️ 更快，是推理和执行速度更快。更高，是单次 agentic 任务能跑得更长、更复杂。更强，是模型在代码、推理、工具调用上的智商继续抬升。三年前，Gemini 学会理解世界。 Gemini 2 学会思考。 Gemini 3 把想法带到现实。现在 Gemini 3.5 Flash 开始面向智能体agents 和 coding 优化。 AI 正从“回答系统”变成自主“执行系统”。传统机构如果还在用 chatbot 框架看 AI，已经落后一个周期。对于云计算、芯片、CPU、存储，SaaS、开发者工具和企业工作流的需求曲线将是整个范式变化。而且最重要对于 $GOOG 来说，最新3.5 系列是运行在自己的TPU之上，这个成本和效率优势，无可比拟。

@tig88411109May 17, 2026 · 3:47 PM

“普通中国人的财富和保命指南”的配套补充阅读：投资标的的选择 $GOOG $INTC 简单清楚但超越市场共识的核心投资价值解析 https://t.co/BrSKXFqnjm

@tig88411109May 17, 2026 · 2:49 PM

作为中国人“战争财富指南”的配套版投资指南，文章提到一个是谷歌一个是Intel 发布到现在短短5个月不到近20%回报，美伊战争低点反弹超43%。 $INTC 表现就更不用说了最高3倍了40到130 看到但做不到，知行合一很难。这种超级大盘短时间惊人涨幅难以想象，是不是泡沫？现在上船还是跳船换筹？… 这段时间，华尔街顶级机构，他们的仓位都是相反的，巴菲特 all in 的狂买，Ackman 清仓的狂卖 $GOOG 当然投资不能为信仰充值，你回顾我推文时间线，都是一步一步验证，特别是公司最新发布的两个季度的财报，分析的全面和深入，无与伦比的精准和超越市场共识即便如此买了就涨还要看运气，当时第一时间买的马上下个月就是史无前例的人类第一次AI战争，市场崩盘大跌但是今天战后一个多月逼空$10万亿美股市值反弹增值，也验证了，AI超级周期下这些股票标的，美国市场的真正的黄金成色。能不能买，怎么买？为何敢买？清清楚楚 ⬇️ 深度文章在主页专栏颗粒度更细见订阅教育分享

@tig88411109May 16, 2026 · 1:35 PM

明明就是一步臭棋越描越黑，截止3月底持仓，Q1同步卖的 $GOOG 换筹 $MSFT 至少相对收益落后10几个点 Ackman再发帖解释说卖谷歌不是不看好公司，而且基金钱不够，卖了谷歌给微软充值废话。经济学第一原理就是“稀缺性”如何有限资源最大回报看的就是人的判断水平 Q1财报前看不懂以为便宜就是好货？… 现在看看Google的Q1财报，我一直强调的“审判日” 到底Ai Capex 能不能值回票价，回报高于巨量投资唯一做到的也做的最好的就是Google，这个阶段。短短一个季度就已经初步证明的投资的闭环。不单单拉升Google的竞争优势在AI时代的长期重估价值，更挽救了和验证审计了半导体产业链这些高估值的算力/芯片/存储/光链接/电力等一系列，不然停战4/1以来10万亿美金股市大涨岂不都是无源之水？没办法在新的人类商业范式转移时代下，这都是“老派”基金经理了，看不懂Agentic AI元年巨大的产业投资逻辑变化下，Google的价值特别是硬件TPU的价值，对于系统性的优势，远超微软。看看下面我在财报前的分析预测。至于最新的Google Q1也就是最重要的“审判日“财报分析解读和估值调整，为何400也比微软价值高？见订阅者专享教育分享

@tig88411109May 16, 2026 · 8:01 AM

巴菲特接班人第一单买 $GOOG ，很多人评论这有啥难的？是的，马后炮看当然不难。看到、做到是天壤之别。何况还看不到。越是这种大盘股，所有资本市场分析师上下360度无死角盯着，怎么能看到超越共识？更何况，这是股票大涨了。如果跌了呢？Intel 一个半月从40到130，然后一个回调，我不怕… 一周连读三根大阴就改变信仰了，即便这么短时间3倍涨幅，下跌个10%就恐慌了，想想事件性美伊战争那时候所以我一般大跌的时候发帖意愿强，思路更活跃，因为市场需要我去发掘信息差而一般大涨的时候我比较少写主要是躺赢。大跌市场波动时候，会多输入分享和记录自己所思所得，也是真正体现价值的地方，当然不是简单寻求心理安慰早期我订阅内容都是英文，订阅者国人少见。从第一篇Intel 那时候还30多，分析Google 和MU之类的200多。后来改写中文，这样受众都是中国人从爱国角度，真爱国，在中国国内必须买美股。你买美股才能看到我的分析策略，享受不断的时代科技红利回报，浮赢变现，钱还是自己的私产，随便兑现拉动中国本地消费。你买A股，不一样，这是利好美国。因为你买了，大股东才能减持套现全家移民加州拉动美国消费，留下一地鸡毛。

@tig88411109May 16, 2026 · 7:08 AM

很多评论都是来挑战我的智商么，这种财报第一时间Free分享，远超大批卖方投行的深度和水准预测能力。估计Ackman也能看懂看到，大不了AI翻译一下，估计大概率后悔抛 $GOOG 都是普通人，判断对错很正常，不要神话，不然习主席永远正确，永远党的领导。投资最重要的事情，就是在你擅长领域超越市场共识再多看看我article分享中，美伊战争最低部拐点3/30，all in的分析，而不是口号，你就知道什么叫做“认知差”了。看看那个时候的价位270，Ackman是不是觉得自己Q1季度清仓Google 很正确呢？然后呢。。。刚刚新高400 如果在free公开时间线，看一遍，在订阅专享看一遍，时间线验证，清楚明了而不是买卖完了，开始他发推文忽悠大家，接盘微软，或者低位收集谷歌的筹码，现在不买，估计他要等400以后了。

@tig88411109May 16, 2026 · 6:01 AM

伯克希尔 $BRK 股东终于可以放心了，跑输了大盘10年错过最大的AI周期账上囤积现金生灰了，今天最新的持仓披露，重大风格回归，那个以往我从开始投资就曾经起步膜拜的“巴菲特”回来了。我唯一两个判断标准，股东大会后评价，一个是看是否买入AI买什么？一个是是否卖出石油。两个预测校验精准验证… 投资人不是花钱买爹，再牛逼的投资神也要经过市场残酷的验证和评价。我曾经怀疑，现金还在，机器还在，保险浮存金还在，能源和消费现金流还在，但那个最稀缺的变量，极端时刻的资本配置人格，不可能复制，那个能在恐慌中把现金变成历史级交易的人不在台上了。但今天证明王者归来今天的持仓变化，一个是重大精简标的，聚焦，这才是体现眼光，而不是胡子眉毛一把抓；一个是全面切换“AI平台和穿越周期的高回报资产”。新的CEO Greg Abel 通过的市场考验。Alphabet $GOOG 三步建仓时间线图，Q3 试仓 → Q4 持仓 → Q1 三倍加码。全网独家解析的 $GOOG 可以在我x主页的Article 专栏理解背景具体颗粒度更细的估值范围和投资买卖策略见订阅者。

@tig88411109May 16, 2026 · 4:32 AM

微软逆势今天大涨而 $GOOG 下跌因为是Ackman最新披露基金持仓，清仓了谷歌换微软。有意思的，是我一直批评担心后巴菲特时代berkshire，反而大幅增持Google，号称欧洲巴菲特的Chris Hohn，更极端，正好反向操作：买入谷歌，清仓微软。老将返老还童，新人反而保守变老。如何解读对比，谁对谁错？… 看最新的上季度基金持仓变化，现在的Berkshire风格更像经典的巴菲特风格，王者归来，大幅精简标的清仓一部分充分定价的“旧时代高质量资产”，比如visa/万事达，UnitedHealth这种原本金融和健康传统的“收费站” 大幅战争高位减持石油股，正如我之前评价股东大会时，决定后巴菲特时代 $BRK 继续持有的价值就在于他战争期间有没有高位套现石油。现在一切很清楚，姜还是老的辣，他没有失去狼性，以往的聚焦跨周期存在预期差的超级平台资产 $GOOG 在以往仓位上大幅加仓100亿，证明他对于谷歌的判断，是AI下一个大时代的入口级别的闭环超级资产，而且还重估价值。想对比Ackman年纪轻轻，徒有虚名。看微软 $MSFT 还以为用旧的传统软件估值，认为AI对它是错杀，买入等待修复。看不到微软作为SaaS的价值特别是市场定价溢价能力已经永久性压缩。更可笑是清仓谷歌，更是看不懂在Agentic AI时代，Google这种全栈效率重估的，从软件模型/硬件/分发入口/搜索/云服务/终端设备的超级平台价值。我认为他低估的认知差在于，AI时代已经显著延长了谷歌的竞争优势周期，特别是Agentic AI时代。 $GOOG 具体颗粒度精细的估值范围和策略，见订阅者专享。

@tig88411109May 14, 2026 · 8:10 AM

$NVDA 隐瞒了300亿中国收入，做空英伟达？底裤估计差不多裸奔了为何看空也不能做空？任何企业都是风险点，哪怕看懂了，时机不对，逼死空头跳楼。何况要是看不懂怎么办？这家空头看不懂英伟达，更看看不懂中国。它做空理由很简单，就是中国未来会严格监管那么0收入就是销售缺口黑洞。这次相信他先建的空仓…估计死的更惨，正好特朗普访华。一般这种傻白甜美方看空机构是看不懂中国特色的。中国政府一定是公开强调国产替代、供应链安全、自主可控。但叫的越响，实际上就知道越正要的战略资源，和美国竞争。一定是执行上，上下齐心全心全力的搞走私，千方百计的囤货英伟达，这是世界上最重要的AI战略和战争资源了。不是替任何灰色渠道辩护，而是一个最基本的产业判断，当一种资源处于全球稀缺状态，而且终端需求真实、强烈、持续，供给不会因为一纸禁令自动归零。它只会换形态、换路径、换结算方式。更何况，就算走到最极端的假设，中国一片 GPU 都买不到，NVDA 就真的有 300 亿美元收入黑洞吗？这恰恰是第二个低级错误。现在的问题不是英伟达找不到客户，而是全世界找不到足够的英伟达。特别是Agentic AI一样巨大的算力和推理需求。真正专业的空头，至少要回答三个问题，我免费教学中国需求是否真的消失，还是只是从显性收入变成隐性需求？其次，即使中国受限，其他市场能不能吸收这部分供给？最后这也是最重要，涉及到中国，政策变量是否可能在一夜之间反转？这三点只要有一个答不好，做空就不是研究，是拿自己生命赌明天。我在对订阅者上周周报中强调，Agentic AI最大的合理的投资价格的机遇在于 $GOOG 和 $NVDA ，一一验证。目前看更精细度高的估值区间和定价策略，见订阅者专享。

@tig88411109May 14, 2026 · 12:06 AM

为何我说唯一最佳的不对称套利“买一送一”的历史机遇。非常难以理解，华尔街很多年轻分析师的思维比我还要陈旧，担心质疑AI Capex投资要多少回报现金流用旧世界的尺子去量，永远是线性的角度。 $GOOG 唯一AI时代：硅基（自研TPU）+碳基（自研AI）+印钞分发权（搜索/安卓/苹果）的帝国。

@tig88411109May 14, 2026 · 12:06 AM

投资真正能改变命运对于普通人靠什么？想发财就要去找小票找那种一夜翻倍的东西？问题是小票涨起来很刺激，跌起来也很诚实。你可能赚一段押中赌对但拿不住不敢重仓大票容易吗？市场卖方全覆盖，超越共识很难？如何看得准，做得到，敢重仓。这才是财富密码。 $GOOG 今天历史新高，如何看gap… 如果你看过下面两篇深度article，就会领先所有市场主流买方投行分析为何我说，AI时代真正能当核心资产看的，Google 可能是少数几个，甚至唯一一个足够完整的选择。它不是单点AI故事。模型、算力、芯片、云、搜索、YouTube、安卓、全球分发，加上一套被现金流反复验证过的商业系统。第一阶段，$170 到 270，市场怕AI杀死搜索。结果搜索被AI重新包装、重新分发、重新变现。第二阶段，从270到$400，市场问AI Capex有没有回报。Google的答案不在故事里，在财报里。 Gemini API、TPU、Cloud收入、搜索AI化、广告系统重构，每一项都在往收入、利润、资本回报里体现投资最重要的不是”这只票能不能涨”。而是它有没有能力不断制造新叙事，同时不断用财报兑现旧叙事。 Google稀缺的地方就在这里。 AI时代，它同时握着模型、硬件、分发、场景和商业闭环。小票给你幻觉。能让你下重手的资产，必须给你结构。它不是便宜的大科技股。是一个拥有多条增长曲线、多个验证路径、多个估值锚的复合期权。下一步怎么走，最新的财报如何解读，先看完评论两份全网独家深度，free 分享足够再颗粒度更细的分析和最新Q1财报“审判日”后解读和估值见订阅专享订阅前先阅读“订阅指南” article里。

@tig88411109May 14, 2026 · 12:06 AM

这是全网最有价值推特文章，毫无疑问。应该值百万流量吧。一个 $GOOG 一个 $INTC 投资逻辑超越所有卖方投行的分析在哪里？（最早25年8月首提）现在市场充斥各大投行报告高盛大摩之类的，才分析我年初甚至去年的认知差这种科技大盘要超越市场共识获取超额收益很难 ⬇️可以列为经典

@tig88411109May 12, 2026 · 2:22 AM

市场当然是泡沫，如果单纯看存储的估值和涨幅，机构投资者当然不会傻白甜的认为，存储超级周期就不是周期了。那么现在CPU/存储暴涨的理由，是什么起了变化？是什么市场看空派没有看懂的？简单讲是，什么让投资者认为，内存股真正的重估，不是“明年赚多少钱”，而是“这次能不能比过去周期多赚几年？” AI如果从训练到推理，还是被动的对话式“一问一答”。但 Agentic AI 不一样。拆任务、调用工具、写代码、读文件、跑查询、调用 API、保存中间状态、继续推理、再执行下一步这意味GPU复杂高密度计算只是一个环节。现在一次性聊天，变成持续运行、持续调用、持续记忆、持续执行的24/7 机器无休眠任务系统。这种系统不只需要算力，还需要状态。状态需要 memory 状态调度需要 CPU 状态保存和热数据迁移需要 SSD 所以空头不懂技术，只懂经济和财务，看不到Agentic AI 的基础设施瓶颈正在从 GPU 的纯算力瓶颈，扩展为 CPU /DRAM /SSD /networking 的系统瓶颈。这种需求是指数型的倍数放大。但是单有需求没有收入大于AI的capex 一样白烧钱这就是我一直说的财报“审判日” 看看Google $GOOG 看看最近的Claude披露的token的成本和毛利，成本不断下降，但定价下调小于成本下降这结果还用担心么？市场现在争论 AI capex 是否过度还用证明么？ Agentic AI 元年一切刚刚开始当然涨的现在也差不多了具体什么范围，现在能看到的看懂的估值上线？颗粒度更细的投资估值范围和策略见订阅分享

@tig88411109May 11, 2026 · 4:04 PM

标普还在不断创造历史新高，而消费者信心指数历史新低，已经低于08年金融危机有财产的有投资的只要配置半导体大概率也是超额收益这个世界是AI的，不投资，不投资AI就是最大的风险但是你要看消费者信心调研结果真的以为崩盘了，关键在哪里？要知道这个调研指数是两党差异偏差最大的，懂了吗？… 推文搜索Umich consumer sentiment 前几位分析应该是我早前写的英文内容，批判这个指数内在问题。随便看个新闻就能被“主流媒体带到沟里” 市场太多太多“认知差gap”的投资机会现在想想谈AI末日论和什么Google论文不用那么多内存了之类的不就是几个月之前的事情？ Intel合作伙伴无论是芯片代工还是封装难道不是市场上传了无数遍的吗？不用说生产了，这和客户联合设计还刚开始呢多看看深度和系统思考，不要被碎片话新闻和小作文带跑，已经足以超越大幅市场了。话说英伟达和台积电这种顶尖的业内先进制造都要遇到的生产的坑，其他一个也跑不了。真正现在看起来面目可亲的就剩下 $NVDA 了教育分享具体估值和投资策略见订阅专享这种估值170倒车接人的时候，特别是“倒车接人”这个词，订阅者都很熟悉我口头禅好比一个多月前， $GOOG 270 ， $MU 310， $INTC 43 ，就有信心提出的，精密颗粒度分析估值道理，第一时间，时间线验证。可惜真跌了，漫天都是负面新闻，都是买涨不买跌。

@tig88411109May 9, 2026 · 1:44 AM

或许还有获得超额市场收益的机会和时间窗口，在我关注者没到10万之前。关注人少意味着还有“认知差”gap存在。唯一让我困惑是，为何我关注者还没胡扯乱吹的网络🧱家股神高时间线上明明白白逻辑清楚的顶级买方分享，看懂哪怕做到一半都是远超市场超额收益。但也是好消息，说明发的内容胜率都在80%谦虚一点，当然20%等时间验证估计也对这些都是穿越时间的玫瑰。公开分享大家珍惜，不说黄推下面“一路好人一生平安” 也都是能各取所需，财富自由。不用说我连续批判解读各种市场小作文，包括什么Burry的泡沫论；年初的AI末日论；Google内存论文的存储无用论等长期关注的半导体产业链和AI主题： $MU 存储的新周期、 $INTC Intel的芯片二极化美国本土制造、CPU推理时代价值、 $GOOG 全栈平台价值、内存分层价值、AI能源电力基础设施价值标的、SaaS分层价值… 还有其他类此医药减肥路线、mRNA路线、早期还有中概股反弹、服装文化转型。发布的内容99%都是免费分享而且都是有一贯严密论证，以及超越市场共识的创新的思考，包括技术动态解读分析预测。从认知差到现实资本市场反应都有足够领先的超额收益存在。至于宏观经济数据解读通胀关税发表的内容都是远超市场，比如从25年2月份以来对于通胀和关税解读对于股市周期时间买入卖出分享，去年4月/11月/今年3月，都能底部精准预测对于地缘政治包括美国伊朗战争更是直播加深度，从精准和逻辑独一无二可以封神一战 ❗️ 中国地缘政治和经济政治是推文早期评论热点和犀利。这些在时间线上记录发布，可以验证审计。有的写长文，有的做成短小的memo发放。订阅只是更颗粒度分析认知门槛杜绝很多财经号切片白嫖而已。也有各种详细的指南，选股标的、踏空指南、订阅指南、一系列让你们如何更好利用资源。见置顶帖和Article专栏

@tig88411109May 8, 2026 · 2:10 PM

这次是不是不一样？近7层机构投资者表现落后标准，近4周半导体相关涨幅历史第三高超40%，最近一周机构第一次流入资金创17年单周新高机构投资者是追高还是派发筹码？错在哪里？他们最大认知差巴菲特或者Burry大批老派基金经理他们错过了什么在市值/GDP比2.26倍远超99科网泡沫和08金融危机… 这次不一样在于这次逼空行情在我上周深度中提到最大的“审判日”财报之后的变化超乎所有机构投资者的想象在于他们错判了所谓Ai capex投入的回报，特别是面对已经带来的自主决策的智能体Agentic AI 大时代。 $AMD $INTC $MU $GOOG $NVDA

@tig88411109May 7, 2026 · 5:34 PM

历史新高下的复盘和彷徨么？市场都是涨时看涨跌时看跌，无论你是否有什么“高级的”工具帮你解读，看不懂还是看不懂，更重要不知道应该看懂什么之后的恐慌这种帖子和跟贴时间线上，只有过万的流量，市场现在已反弹大盘都16%以上，个股/历史新高。不是靠信念穿越的，因为运筹帷幄当然 $GOOG 最新的财报更是前所未有的“审判日” 意味着什么？估值和策略早已订阅分享update