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@yasutaketin, a semis-focused investment VTuber with 44,262 followers, posted 2,369 cashtag mentions across 307 distinct tickers over the past 12 months, with 3,858 total cashtag mentions. The most recent activity occurred on July 18, 2026. The top mentioned ticker was $NVDA with 395 mentions, followed by $MU with 289 mentions, $GOOGL with 178 mentions, $NBIS with 177 mentions, and $AMZN with 114 mentions.

AI-generated from tracked posts · updated Jul 19, 2026

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@yasutaketinJul 10, 2026 · 8:05 PM

$NVDA と $SNDK が強かったしばらく $SOXL でいいんじゃないかな

@yasutaketinJul 9, 2026 · 3:11 PM

"公開された内部の $META のメモほど面白いものはない。いつも通りAIが急拡大していることを示している：メモリに関してサムスンおよび $SNDK と長期供給契約（LTA）を締結光ファイバーに関して住友電気工業と長期供給契約（LTA）を締結今年は7GWの計算インフラを配備予定で、2027年には倍増今年の設備投資額（capex）は最大1,450億ドル「2027年まで約6ヶ月ごとにチップを投入する計画である」"

@yasutaketinJul 5, 2026 · 10:32 AM

【キオクシア高速SSDとSNDKのHBF、何が違う？】 $285A $SNDK $DRAM ・結論：どちらもAI推論時代の「HBM不足」を補う技術だが、立ち位置が違う・キオクシアの高速SSD → SSDを超高速化して、GPUの外側に置く「高速倉庫」・SanDisk・SKハイニクスのHBF（High Bandwidth Flash） → NANDをSSDではなく、HBMに近い「大容量メモリ層」として使う構想・キオクシアは「SSD寄り」 → GPUが直接アクセスできる超高IOPS SSD → KVキャッシュ退避、RAG、ベクトルDB、長文コンテキスト向け・HBFは「メモリ寄り」 → HBMとSSDの中間に置く新階層 → 巨大モデルの重みや推論データを、HBMより安く大容量で支える狙い・たとえるなら、 HBM＝机の上の資料 HBF＝机の横の大型ファイル棚キオクシア高速SSD＝部屋の中の高速倉庫通常SSD＝別室の倉庫・投資目線では、キオクシアは「AI向け高付加価値SSD」路線・SNDKは「NANDをAIメモリ階層に昇格させる」路線・つまり、キオクシアだけが先行しているというより、キオクシア＝SSDをAI用に高速化 SNDK＝NANDをHBM補完メモリ化という別アプローチ・OpenAIのような推論効率化が進んでも、モデル保存・重みロード・KVキャッシュ・長文処理の需要は残る・そのため、AI推論効率化はGPU需要には警戒材料だが、SSD/NAND企業への直接ダメージは比較的小さい可能性がある

@yasutaketinJul 4, 2026 · 3:37 PM

バンク・オブ・アメリカは、需給の不均衡の拡大を理由に、サンディスク（ $SNDK ）の目標株価を2,100ドルから2,500ドルに引き上げ、買い推奨を維持した。

@yasutaketinJun 12, 2026 · 9:44 PM

保有株では $SNDK が稼ぎ頭 https://t.co/PAvMaMvnTj

@yasutaketinJun 9, 2026 · 5:46 PM

緊急メンバーシップ配信してきた。あとでアーカイブ見てね。激リバじゃんわいはナスCFD、 $MU $SNDK $SMH を押し目買いしてた

@yasutaketinMay 4, 2026 · 4:15 AM

今夜は $MU $SNDK に注目やな機関のメモリー銘柄再評価買いが入ってるやろ最高値で買うしかないけど、もっと上で利確すればいい

@yasutaketinMay 2, 2026 · 7:31 PM

ChatGPT 5.5の投資分析能力、相当上がってきててびっくり😲 $MU $SNDK （問い）「今後何年もAIエージェントオーケストレーションの法人の受容を前提とすると、DRAMとNANDのどちらが成長力が高いか？」をテーマに何度かやり取り（回答）・$MUと$SNDKを比較すると、PEGだけでは$SNDKの方が割安に見える・ただし$SNDKはNAND/SSDサイクルへの純度が高く、上昇余地も下落リスクも大きい・$MUはDRAM/HBMが主力で、NAND/SSDも上振れ要因として持つ「AIメモリー総合銘柄」・AIエージェント・オーケストレーションが法人で普及するなら、まず需要が強く出やすいのはHBM、サーバーDRAM、GPU/CPU近傍メモリー・NAND/SSDもKVキャッシュ、RAG、ベクトルDB、ログ保存、長文脈処理で需要拡大が見込まれる・ただしNANDは価格サイクルの影響が大きく、EPS予想のブレもDRAM/HBMより大きい・リスク調整後で見るなら、本命は$MU ・高ベータでNAND/SSDの爆発力を狙うなら$SNDK ・自分なら一点買いは$MU ・組み合わせるなら、$MUを主力、$SNDKをサテライト枠・イメージ比率は$MU 70〜80%、$SNDK 20〜30% ・結論：$MUはAIメモリー本命、$SNDKはAIストレージ高ベータ銘柄という位置づけ

@yasutaketinApr 30, 2026 · 9:52 PM

$SNDK の動きにつられて $MU が下がったら買い増したいかも

@yasutaketinMar 26, 2026 · 2:05 AM

" $GOOGL がTurboQuantをリリースしたことで、寄り付きから $MU と $SNDK が激しく売られています。ロングコンテキストのAI推論において、ワークロードあたりの必要メモリ量が大幅に削減される可能性があるため、市場はこれをメモリ銘柄への逆風と読み取っています。"

@yasutaketinMar 25, 2026 · 8:44 PM

$SNDKはNanya Technologiesの株式1億3900万株を10億ドルで購入し、長期的なDRAM供給を確保している。これは、旧型メモリの供給不足が市場の予想よりも深刻である可能性を示唆している。

@yasutaketinMar 23, 2026 · 4:25 AM

$MU は安いとは思う。割安なら常に上がるってわけでもないけど、今はメモリー・SSD銘柄は良いとは思う。 $SNDK $EWY も。 https://t.co/gqcOvE2qhz

@yasutaketinMar 16, 2026 · 2:56 PM

"メモリのポジションを売却したすべての人々を想像してみてほしい。「ヘリウム」を理由に、SKハイニックス、サンディスク、マイクロンを手放した人たちのことを。 SKハイニックス：1日 +7.03% $SNDK ：1週間 +31.75% $MU ：1週間 +19.66% サムスン：1日 +2.83% 予想を遥かに上回ったNANDとDRAMの値上がりを見てほしい。実質的な影響はゼロだったという企業の声明も。メディアの悲観的な投稿やパニック売りは、短期的な価格を動かす。営業利益が、長期的な株価を動かす。"

@yasutaketinMar 10, 2026 · 8:25 AM

"NAND価格は今や制御不能なスパイラル状態に陥っています。 $SNDK $MU Samsung SK Hynix などのメモリ企業が、供給の非弾力性と最近のNAND価格高騰から最も大きな恩恵を受けると見込まれています。 Digitimesによると、PhisonのCEOは次のように述べています：「NANDフラッシュ価格は供給の逼迫の中で急騰し、一部のメーカーが一夜にして見積もりを最大50%引き上げた」これは今週の報道に続くもので、SamsungがQ2のNAND価格を倍増させたことが明らかになりました。利用可能な在庫はほぼ存在しなくなり、ハイパースケーラーや企業が割り当てを確保するためにどんな価格でも支払う用意がある状況です。"

@yasutaketinFeb 26, 2026 · 3:07 AM

【HBF（High Bandwidth Flash）とは何か】 $MU $SNDK ・NANDフラッシュを多層積層し、HBM並みの帯域を狙う新しいメモリ概念・DRAMベースのHBMより大容量・低コストが強み・書き換え耐久は限定的だが、AI推論用途と相性が良い・HBMの代替ではなく「容量側を補完するメモリ」という位置づけ ⸻ 【HBFを実際に作れる可能性が高い企業】 ■ NANDフラッシュ中核プレイヤー・SanDisk 　HBF構想の中心。仕様策定と試作を主導・Kioxia 　超多層NANDと積層技術の実績・Samsung Electronics 　NANDとHBMの両輪を持つ唯一の存在・Micron Technology 　NANDとDRAMの垂直統合がHBFと親和 ■ 積層・パッケージ技術・SK hynix 　HBM最大手。積層・TSVノウハウがHBFに転用可能・TSMC 　先端パッケージングの要・ASE Technology Holding 　3D積層・先端実装の受け皿 ■ 採用側（AIアクセラレータ）・NVIDIA 　HBM制約の先にHBFを採用する最有力・Intel 　AIアクセラレータでのメモリ多様化余地 ⸻ 【時間軸イメージ】・2026年後半：HBFサンプル出荷・2027年初頭：AI推論サーバーで実装開始の可能性 ⸻ 【投資視点での要点】・HBFは「HBM不足」を補う技術・NANDの付加価値単価を引き上げる可能性・勝者は「NAND＋積層＋AIエコシステム」を同時に押さえた企業そのため、単なるNANDメーカーより「HBMも理解しているNAND勢」「先端パッケージを握る企業」が鍵になる。

@yasutaketinFeb 24, 2026 · 4:00 PM

"Citronは $SNDK を空売りしている — 頂上で鐘が鳴ることはない AnthropicがNANDを製造すると発表するのを待つ必要はない。サムスンはすでに圧倒的な支配者であり、彼らは30年間この戦術を続けてきた。テレビの評論家たちが机を叩いて個人投資家を家畜運搬車へと追い込んでいる間に、長年の投資家であるウエスタンデジタルは数日前に保有株の大部分を25%も低い価格で売却した。なぜか自問してみてほしい。彼らはサイクルがピークに近づいていることを知っており、終わりの鐘を待ってはいないからだ。市場はサンディスクをまるで $NVDA であるかのように値付けしている。一つ問題がある。エヌビディアには堀があるが、サンディスクが売っているのはコモディティだ。私たちは2008年、2012年、2018年にもこの映画を見た。今回だけは違うなどということは決してない。メモリはサイクルであり、サイクルはピークを迎える。サムスンには利益率よりも市場シェアを優先してきた30年の歴史がある。彼らはサンディスクのような専業メーカーが売上高総利益率50%で安住するのを待ち、それからスイッチを切り替える。だが今回はさらに悪い。すべての $SNDK 強気派は添付の記事を読むべきだ。サムスンは利益率50%以下では何も売らないと世界に告げたばかりで、自社の最高級チップをサンディスクの本拠地であるプレミアムSSD市場に投入しようとしている。彼らはもはや単なる容量の支配者ではない。より安く、より新しい技術でサンディスクの最良の顧客を狙っている。そして今、供給をタイトに保っている唯一の要因は何か。それは別の製品ラインにおけるサムスンの一時的な歩留まりの問題だ。そのボトルネックには期限がある。 2018年のピーク時の2倍のキャパシティが控えている中で、この「不足」は供給が生み出した蜃気楼であり、たった一度の決算発表で消え去る可能性がある。ホッケーに例えるなら、 $SNDK の空売りはパックが進む先へとスケートで向かうことだ。サイクルが正常化する頃には、この株価はすでに今よりずっと低くなっているだろう。"

@yasutaketinFeb 11, 2026 · 4:26 PM

" $SNDK はキオクシアとの供給契約延長を受け11％上昇。NAND市場が逼迫する中、投資家心理を後押し。"

@yasutaketinFeb 10, 2026 · 6:26 PM

" $SNDK 株の下落要因について・2025年2月にWestern DigitalがSanDiskをスピンオフし、その際にWestern DigitalはSNDK株の一部を保有した・現在、Western Digitalは約750万株、持分比率約5％のSNDK株を保有している・2026年2月21日がスピンオフから1年の節目となる・2025年2月3日のWestern Digital決算説明会で、IR担当VPが「1年以内に保有SNDK株を現金化する意向があり、過去と同様にデット・フォー・エクイティ・スワップになる可能性が高い。得た資金は負債削減に使う」と発言した・Western DigitalはSNDK株を投資銀行と交換して自社債務を消し、投資銀行がそのSNDK株をセカンダリーオファリングで市場に売却する仕組みである・2025年6月にも同様の手法で、約1,850万株のSNDK株が売却された実績がある・最近JPMorganがSNDKを「Not Rated」に引き下げたが、これは取引関与前に行われる一般的なコンプライアンス対応である・JPMorganは前回のSNDKセカンダリーオファリングで主幹事を務めており、今回も主導している可能性が高い・取引が正式に発表される前から株価が弱い理由は、市場参加者がこのセカンダリーを織り込んでいるためである・セカンダリーオファリングは通常、市場価格よりディスカウントされる・既存株主は価格下落を避けるため事前に売却し、空売り勢は供給増加を見込んで売りを仕掛ける・新規投資家は、近く割安で買える可能性があるため様子見に回る・その結果、売り手が積極的で買い手が手控える流動性の空白が生じ、株価が軟調になる"

@yasutaketinFeb 9, 2026 · 3:35 PM

$SNDK サンディスク、 $MU に連れ下げしてる所で買いましたよ $MU も少しだけど持ってる

@yasutaketinFeb 6, 2026 · 4:56 PM

データセンターでは、SSDとHDDは定期的に入れ替えが必要。 SSDで3〜5年。 HDDで5〜7年。そういう意味では $MU や $SNDK のSSDは、AIデータセンターが大規模に設置されるとなると、入れ替え需要で安定的な収入が発生する。

@yasutaketinJan 14, 2026 · 6:42 AM

$MU はメモリー（DDR、HBM）とNANDの両方を手掛けてる。だから $SNDK は別に買わなくていいかなと。 $MU でメモリー・NAND両方をカバーできるから。 $WDC はHDDなので少し違うけど。

@yasutaketinJan 2, 2026 · 9:54 PM

$MU $SNDK ・デジタイムズ紙によると、AIインフラへの投資継続によりDRAMとNANDの双方で需要が供給を上回り、メモリ市場は供給不足のまま2026年を迎える見通しである。・2026年の需要伸び率予測はDRAMが20%から25%、NANDが18%から23%であるのに対し、供給の伸びはDRAMが15%から20%、NANDが13%から18%にとどまると推定されている。・市場を牽引するのはサーバー需要であり、前年比で40%から50%の大幅な増加が見込まれている。・供給不足の大きな要因は製品構成の変化にあり、メーカー各社がDDR4の段階的廃止を加速させ、より利益率の高いHBMや最新DRAMへウェハーを割り当てているため、旧世代品の供給不足と価格高騰が続いている。・ハイエンド製品では、サムスン製64GB DDR5 RDIMMの契約価格が2025年第3四半期の約265ドルから第4四半期には約450ドルに上昇し、2026年第1四半期には約480ドルに達する見込みである。・NANDについては、キオクシアやYMTCなどのプロジェクトによる実質的な増産は2026年第2四半期まで見込めない一方、クラウド事業者がAIワークロード向けに容量を拡大しているためエンタープライズSSDの需要が増加している。・2025年第4四半期にNANDウェハー価格が前四半期比で約95%から100%急騰しており、供給不足とさらなる価格上昇が2026年まで波及すると予測されている。